Doradca finansowy

2 miesięcy temu


Poznań, Polska Phinance S.A. Pełny etat

Phinance S.A. czyli największy niezależny pośrednik finansowy z ponad 20 letnią historią na polskim rynku pracy. Jako multiagencja zajmujemy się wszystkimi aspektami życia finansowego.


Tworzenie planów finansowych oraz konsultacje z klientami indywidualnymi I biznesowymi. Weryfikowanie posiadanych umów finansowych, poprawianie jakości i obniżanie ich kosztów. Jest to praca doradcza, w ramach której Klient otrzymuje rozwiązania zabezpieczające jego interesy I potrzeby. 


Czego wymagamy na start:

  • szeroko rozumiana komunikatywność
  • wykształcenie min. średnie
  • umiejętność zorganizowania siebie i swojej pracy
  • praktyczna znajomość MS Office (Word, Excel)
  • dobrze widziane jest prawo jazdy

Mile widziane jest (czyli nie jest warunkiem koniecznym) doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym (B2C) lub biznesowym (B2B). Wiedza I umiejętności z branży finansowej (banki/firmy ubezpieczeniowe) będą dodatkowym atutem.


Co zyskujesz pracując z nami:

  • Możliwość nauczenia się wysoko wykwalifikowanego zawodu od specjalistów posiadających m.in certyfikat MDRT, czyli jeden z najbardziej prestiżowych tytułów w świecie ubezpieczeń
  • Wynagrodzenie skalujące się wraz z twoimi wynikami i zaangażowaniem 
  • Pomoc od call center w pozyskiwaniu klientów opartym na tzw. succes fee
  • Awanse nie są „uznaniowe" - zależą tylko od Twoich wyników
  • Twoje sukcesy są częścią sukcesu całego biura, wszyscy w biurze wspierają Cię, abyś rozwijał się jak najefektywniej 
  • Możliwość wykorzystania twojego doświadczenia lub zmienienia swojej specjalizacji w naszej szerokiej ofercie oferowanych produktów
  • Brak planów sprzedażowych narzucanych “od góry”
  • Skupienie się na pracy z klientem, a dużo mniej na "papierkowej robocie"
  • Nauka zarządzania nie tylko finansami klientów, ale również swoimi
  • Poszerzenie swojej sieci kontaktów o ludzi z wielu różnych branży
  • Wiele wyjazdów firmowych, nagród motywacyjnych

Pozwól nam ocenić Twoją kandydaturę i zaprosić na rozmowę.

Poznajmy się

Prześlij nam Twoje CV



  • Poznań, Polska PROFI CREDIT POLSKA S.A. Pełny etat

    StanowiskoZatrudniamy doradców finansowych do pracy na terenie Poznania. W ramach naszego zespołu będziesz miał okazję rozwinąć swoje umiejętności oraz zaangażować się w sprzedaż produktów finansowych.Opis stanowiskaNasza spółka PROFI CREDIT POLSKA S.A. poszukuje kandydatów, którzy chcą rozwijać karierę w dziedzinie sprzedaży i obsługi...

  • Menedżer Zespołu Doradców

    4 miesięcy temu


    Poznań, Polska Phinance S.A. Pełny etat

    Menedżer Zespołu DoradcówTwój zakres obowiązków Zarządzanie zespołem doradców i nadzór nad ich codzienną pracą Motywowanie i rozwijanie umiejętności zespołu Planowanie działań i ustalanie celów sprzedażowych ...


  • Poznań, Greater Poland PKO Bank Polski Pełny etat

    PKO Bank Polski szuka do swojej kadry Doradcy Klienta Indywidualnego. Osoba, która w pełni zrozumie potrzeby naszych klientów i będzie potrafiła im służyć profesjonalną obsługą. Do obowiązków pracownika należeć będą sprzedaż produktów oraz usług banku, realizacja transakcji bezgotówkowych i/lub gotówkowych, wspieranie klientów w...

  • Doradca Klienta

    1 tydzień temu


    Poznań, wielkopolskie, wielkopolskie, Polska Nationale-Nederlanden Pełny etat

    Doradca KlientaMiejsce pracy: PoznańTwój zakres obowiązkówAktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowychProwadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimiSkuteczne oferowanie Klientom naszych rozwiązańDbałość o rozbudowę i rzetelną obsługę portfela swoich KlientówNasze...


  • Poznań, Greater Poland UNIQA TU S.A. Pełny etat

    Oferta pracyZamieszczamy ofertę pracy na stanowisko doradcy ds. ofert ubezpieczeniowych w ramach Oddziału Uniqa TU S.A.Opis zadaniaPraca doradcza polega na przygotowywaniu i weryfikacji dokumentów potrzebnych do naboru klientów, wspieraniu procesów sprzedażowych oraz analizie warunków ubezpieczenia. Współpracownik będzie również odpowiedzialny za...

  • Doradca Ubezpieczeniowy

    1 miesiąc temu


    Poznań, Polska GSU POLISA Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy ogólnopolską multiagencją ubezpieczeniową, która stawia na sprawdzone i proste rozwiązania. Oferujemy unikalne ubezpieczenia kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych. Od ponad 15 lat służymy ludziom w wyborze najlepszej ochrony życia, zdrowia, majątku i firmy, zapewniając bezpieczeństwo i spokój. ...

  • Doradca handlowy Honda

    6 miesięcy temu


    Poznań, Polska Karlik Pełny etat

    Jako Doradca Handlowy marki Honda w naszej lokalizacji w Poznaniu, będziesz kluczową osobą w procesie zakupu samochodów marki Honda. Twoje codzienne obowiązki będą obejmować wsparcie klientów na każdym etapie zakupu, doradztwo w zakresie dostępnych modeli oraz opcji finansowania, a także dbanie o najwyższą jakość obsługi klienta. Twoja rola...

  • Doradca ubezpieczeniowy

    1 tydzień temu


    Poznań, wielkopolskie, wielkopolskie, Polska Generali Pełny etat

    Doradca ubezpieczeniowy (k/m/d)Miejsce pracy: PoznańTwój zakres obowiązkówBudowanie i podtrzymywanie relacji z KlientamiAnaliza potrzeb Klientów w celu proponowania im najlepszych rozwiązań poprawiających ich komfort życiaWspieranie Klientów w procesie zawierania umów i negocjacji warunków polisUdział w wydarzeniach biznesowych w celu budowania...


  • Poznań, Greater Poland HRK S.A. Pełny etat

    Opis StanowiskaDla posiadających doświadczenie w rekrutacji i sprzedaży, powinniśmy być szczególnie atrakcyjną opcją na swoją karierę zawodową.W naszym zespole pracowniczym szukamy kandydatów do roli Doradcy Zatrudnienia, którzy chcą zostać częścią dynamicznego zespołu HRK S.A..Oczywiście oprócz sprawdzonych umiejętności do pracy...

  • Fachowiec Obsługi Klienta

    1 miesiąc temu


    Poznań, Greater Poland PZU S.A. Pełny etat

    Doradca FinansowyW PZU S.A. poszukujemy eksperta w obsłudze klientów, który potrafi budować długofalowe relacje z nimi i przyjmować wpłaty bezgotówkowe lub gotówkowe.Oto nasze oferty:Funkcja zaczyna się od roku doświadczenia w sprzedaży produktów finansowych oraz minimum roczne doświadczenie w pozyskiwaniu klientów.Nasz kandydat powinien być...


  • Poznań, Greater Poland F.H.U. Jocker Pełny etat

    Jeśli interesuje Cię branża ubezpieczeniowa i chcesz uzyskać doświadczenie w tej dziedzinie, jesteśmy gotowi Ci pomóc.Cel naszej działalności to zaspokojenie potrzeb klientów poprzez profesjonalne doradztwo oraz sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.W ramach współpracy jako Doradca ds. Finansowych będziesz miał możliwość:Poszerzania swojej...


  • Poznań, Greater Poland HR Partner Pełny etat

    Jeśli szukasz pracy, która pozwoli Ci wykorzystać swoje umiejętności organizacyjne i komunikatywne, to jesteś w słusznym miejscu.Firma HR Partner poszukuje do swojego zespołu Asystenta/-ki Biura w Poznaniu. Współpraca z kierownictwem i kadramiPonadto będziesz współpracował na bieżąco z Kierownictwem i Kadrami Firmy, w celu pozyskiwania nowych...


  • Poznań, wielkopolskie, wielkopolskie, Polska Nationale-Nederlanden Pełny etat

    Specjalista ds. Pozyskiwania KontaktówMiejsce pracy: PoznańTwój zakres obowiązkówPromocja marki oraz cech wyróżniających produkty Nationale-Nederlanden w Twoim otoczeniu;Pozyskiwanie poleceń (z własnych źródeł kontaktów) i zachęcanie do spotkań potencjalnych klientów z naszym Doradcą.Nasze wymaganiaMasz zbudowane relacje z szerokim gronem...


  • Poznań, wielkopolskie, Polska KPMG Pełny etat

    Opis firmyJesteśmy zespołem liczącym ponad 40 osób, składającym się z doradców podatkowych, radców prawnych i ekonomistów. Dążymy do zrozumienia dynamicznych zmian zachodzących w relacjach biznesowych naszych klientów i co za tym idzie coraz to nowych oczekiwań od doradcy podatkowego. Prowadzenie biznesu w trybie zdalnym, digital economy,...


  • Poznań, Greater Poland Sima Consulting Sp. z o.o. Pełny etat

    WymaganiaOto kilka z wymagań, które musisz spełnić:Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w dziale księgowościDobra znajomość przepisów prawa podatkowego (uprawnienia doradcy podatkowego mile widziane)Dobra organizacja pracy oraz umiejętności analityczneKomunikatywność i umiejętność pracy w zespoleSamodzielność,...


  • Poznań, Polska L.M. Group Poland Pełny etat

    Przygotowywanie i weryfikacja deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) zgodnie z polskimi przepisami Prowadzenie bieżącej ewidencji podatkowej i księgowej Monitorowanie zmian w polskim prawie podatkowym i dostosowywanie procedur w firmie Wsparcie w procesach księgowych, w tym w zamknięciu miesiąca i roku Przygotowywanie raportów i analiz...


  • Poznań, Greater Poland BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Opis stanowiska: Mamy pośród nas poszukiwanego specjalistę, który odgrywa kluczową rolę w realizacji projektów przyrodniczych. Jesteśmy zainteresowani osobami, które wykazują się wysokim poziomem doświadczenia w dziedzinie ochrony środowiska i mają umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy samodzielnej.Odpowiedzialności: W ramach tego...


  • Poznań, Greater Poland L.M. Group Poland Pełny etat

    Ogłoszenie o Pracy**L.M. Group Poland poszukuje specjalisty ds. finansów i rachunkowości!**Jesteśmy czołową firmą działającą na rynku polskim, z długoletnią tradycją prowadzenia skutecznych projektów.Dołącz do naszego zespołu jako Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości!**Oto twoje obowiązki:** Prowadzenie bieżącej ewidencji podatkowej...

  • Fachowiec Energetyki

    1 tydzień temu


    Poznań, Polska Polenergia Fotowoltaika Pełny etat

    Naszym kandydatem do pracy jest fachowiec energetyki z pasją sprzedaży kompleksowych produktów na rynku branży odnawialnych źródeł energii. Dołącz do naszego zespołu i czerpie korzyści z praca w największej prywatnej grupie energetycznej w Polsce.Oferta pracyStanowisko: Doradca Klienta BiznesowegoMiejscowość: PoznańZamierzamy cię rozwinąć...


  • Poznań, wielkopolskie, Polska KPMG Pełny etat

    Opis firmyNasi doradcy podatkowi pomagają klientom w efektywnej i kompleksowej ocenie skutków podatkowych podejmowanych przez nich decyzji gospodarczych oraz we wdrożeniu najbardziej efektywnych podatkowo strategii. Zajmujemy się m.in. doradztwem w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, fuzji...