Doradca Finansowy

4 tygodni temu


Warszawa, Mazovia, Polska Phinance S.A. Pełny etat

Staż w doradztwie finansowym

W ramach stażu będziesz miał okazję zdobyć doświadczenie w obszarze doradztwa finansowego, a także rozwijać swoje umiejętności w zakresie analizy finansowej, tworzenia planów finansowych oraz obsługi Klientów.

  • Twój zakres obowiązków
  • Umawianie spotkań z Klientami
  • Udział w spotkaniach z Klientami - najpierw w roli osoby obserwującej, a następnie samodzielne badanie potrzeb Klientów oraz prowadzenie dla nich konsultacji
  • Tworzenie planów finansowych, koncepcji doradczych oraz wybór odpowiednich rozwiązań w zależności od potrzeb Klienta - na początku ze wsparciem doświadczonych Doradców oraz samodzielnie po zdaniu egzaminów licencyjnych
  • Pozyskiwanie nowych Klientów
  • Obsługa systemu CRM oraz systemów informatycznych naszych partnerów: banków, towarzystw ubezpieczeniowych itp.

Nasze wymagania

  • Jesteś dostępny/a min. 25 godzin w tygodniu
  • Masz min. wykształcenie średnie i chęć do dalszej nauki
  • Lubisz kontakt z Klientem i masz otwartość do uczestnictwa w spotkaniach, które odbywają się w naszym biurze, zdalnie oraz w terenie (np. w miejscu pracy Klienta lub w miejscu zamieszkania)
  • Cechuje Cię wytrwałość i dążenie do postawionych sobie celów, nie odpuszczasz, gdy pojawiają się pierwsze trudności i wyzwania
  • Chcesz podczas stażu zdobyć lub rozwinąć konkretne kompetencje, zamiast parzyć kawę czy wprowadzać dane do Excela
  • Doświadczenie w pracy z Klientem (obsługa Klienta, sprzedaż)
  • Jesteś w trakcie studiów na kierunku związanym z finansami, ekonomią, zarządzaniem lub prawem

To oferujemy

  • Elastyczny grafik dostosowany do Twoich zajęć na uczelni
  • Podstawowe wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy uzależniony od Twoich wyników w ramach umowy zlecenie
  • Bogaty system szkoleń oraz warsztatów prowadzonych przez certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, który pozwoli Ci zostać Specjalistą
  • Udział w egzaminach licencyjnych, dzięki którym uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu
  • Możliwość długoterminowej współpracy po zakończeniu stażu oraz wiele ścieżek rozwoju – specjalistycznych lub managerskich
  • Wyjątkowy system motywacyjny z nagrodami w formie zagranicznych wyjazdów lub nagród finansowych

  • Jako jedna z największych firm pośrednictwa finansowego w kraju, dajemy doskonałe
  • Możliwości rozwoju naszym współpracownikom. Pomożemy Ci stać się jednym z
  • Najlepszych Doradców Finansowych w Polsce, nawet jeśli jeszcze nie masz doświadczenia
  • W PHINANCE S.A. już od 20 lat kompleksowo zajmujemy się finansami gospodarstw
  • domowych oraz firm. Tworzymy indywidualnie dopasowane koncepcje doradcze dla naszych
  • Klientów - stawiając na długofalową współpracę. Dowiedz się więcej: https://phinance.pl/

  • Doradca Finansowy

    4 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Carsmile Pełny etat

    Stanowisko: Doradca Klienta ds. Produktów FinansowychW Carsmile poszukujemy doświadczonego Doradcy Klienta ds. Produktów Finansowych, który będzie odpowiedzialny za doradztwo w zakresie produktów i usług finansowych, analizę potrzeb klienta i dopasowanie indywidualnie odpowiedniego produktu.Obowiązki:Doradztwo w zakresie produktów i usług...

  • Doradca Finansowy

    4 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Bank Pekao Pełny etat

    Praca w Banku PekaoPoszukujemy doświadczonego Doradcę Finansowego, który będzie odpowiedzialny za realizację indywidualnych celów biznesowych w ramach bankowości prywatnej.Obowiązki:Realizacja indywidualnych celów biznesowych w ramach bankowości prywatnej.Pozyskiwanie nowych klientów bankowości prywatnej oraz budowanie długotrwałych relacji z...

  • Doradca Finansowy

    4 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Poszukujemy doświadczonego doradcy finansowego, który będzie odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy z klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Obowiązki:dbasz o dobry wizerunek PKO Banku Polskiego S.A, nawiązujesz współpracę z klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw o przychodach rocznych ze sprzedaży do 15 mln...


  • Warszawa, Mazovia, Polska PKO Bank Polski Pełny etat

    Doradca Finansowy w PKO Banku PolskimPoszukujemy wysoko wykwalifikowanego Doradcy Finansowego do zespołu PKO Banku Polskiego.OdpowiedzialnościDbasz o dobry wizerunek PKO Banku Polskiego.Identyfikujesz potrzeby klientów w zakresie inwestowania, oszczędzania, kredytowania oraz ubezpieczeń.Nawiązujesz współpracę z klientami zamożnymi poprzez ich...

  • Doradca Klienta

    2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska PZU S.A. Pełny etat

    Mobilny Doradca KlientaPoszukujemy doświadczonego doradcy klienta, który będzie odpowiedzialny za realizację planów sprzedażowych w obszarze produktów finansowych. Jego głównym zadaniem będzie utrzymanie długofalowych relacji z klientem, a także budowanie portfela klientów.Wymagania:Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów i sprzedaży produktów...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Phinance S.A. Pełny etat

    Płatny staż w doradztwie finansowymPoszukujemy osób z zamiłowaniem do finansów, praw i ekonomii, aby pobrać ich umiejętności w praktyce w jednym z największych firm pośrednictwa finansowego w Polsce.Przeszkolenie i rozwójoferujemy elastyczny grafik dostosowany do Twoich zajęć na uczelniprowadzimy bogaty system szkoleń oraz warsztatów...

  • Analista Finansowy

    1 tydzień temu


    Warszawa, Mazovia, Polska FR Investments Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    Opis stanowiska:Zakres obowiązków:• Warsztatowe przeszkolenie w przygotowywaniu cyklicznych raportów i analiz dla prowadzonych inwestycji zgodnie z wytycznymi.• Wsparcie w przeprowadzaniu analiz finansowych, w tym analiz przepływów pieniężnych oraz analiz przychodów/kosztów/zyskowności projektów.• Pomoc w zarządzaniu płynnością...

  • Analista Finansowy

    4 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska FR Investments Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    ZadaniaWspółpracujemy z naszymi klientami w celu zapewnienia im najwyższej jakości usług finansowych. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej, w tym:Przygotowywanie cyklicznych raportów i analiz dla prowadzonych inwestycji zgodnie z wytycznymiWsparcie w przeprowadzaniu analiz finansowych, w tym analiz przepływów pieniężnych...

  • Fachowiec Finansowy

    1 tydzień temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Michael Page Pełny etat

    Stanowisko: Kontroler FinansowyW ramach naszej międzynarodowej spółki z branży nieruchomości komercyjnych poszukujemy doświadczonego Kontrolera Finansowego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie finansami grupy kapitałowej.Raportowanie wyników finansowych wg MSSF: Opracowywanie i przedstawianie sprawozdań finansowych zgodnie z...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Assiduus Insurance Partners Pełny etat

    Dyrektor Doradców Finansowych PremiumTwój zakres obowiązkówBudowanie długotrwałych relacji z klientami oraz aktywne pozyskiwanie nowych, zindywidualizowanych rozwiązań. Zapewnienie klientom doskonałej, jakości obsługi, zgodnej z najwyższymi standardami Grupy. Rozpoznawanie i realizowanie potrzeb klientów poprzez proponowanie im nowoczesnych,...


  • Warszawa, Mazovia, Polska OEX Cursor Pełny etat

    Opis Stanowiska: Oczekujemy doświadczonego profesjonalisty, który pełni rolę doradcy sprzedaży produktów finansowych. Współpracuje on z klientami banku w celu rozwiązania ich potrzeb i zapewnienia najwyższej jakości usług. Dodatkowo, jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnych relacji z klientami oraz rozwoju w oparciu o cele biznesowe...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Carsmile Pełny etat

    W Carsmile, jako rynkowy lider w zdalnej sprzedaży samochodów, poszukujemy doświadczonego profesjonalisty na stanowisko Telefonicznego Doradcy Finansowego. Zapewniamy atrakcyjne warunki pracy oraz rozwój w zespole Grupy OLX.Co oferujemy:Otrzymujesz umowę o pracę z podstawą wynagrodzenia min. 6000 zł bruttoPrawo do realnego wpływu na Twoje...

  • Doradca Finansowy

    2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Michael Page Pełny etat

    WymaganiaNasz Klienci szukają doświadczonego Finansowego Business Partnera z umiejętnościami analizy i raportowania finansowego. Doświadczenie w realizacji zadań związanych z budżetowaniem, prognozowaniem, oraz monitorowaniem wyników finansowych jest niezbędne. Cel zadania to dostarczenie kompleksowej obsługi finansowej, w tym wdrażanie nowych...

  • Konsultant Finansowy

    2 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Carsmile Pełny etat

    Carsmile szuka Doradcy Klienta ds. Produktów FinansowychW ramach nowego projektu OTOMOTO, nasz doradca przygotowuje klientom oferty finansowania na zakup pojazdu lub dowolny inny cel. Wynika to z współpracy z kilkunastoma instytucjami finansowymi, które porównujemy w celu znalezienia najlepszej propozycji dopasowanej do klienta.Twoje...


  • Warszawa, Mazovia, Polska FR Investments Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    Opis stanowiska:Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Analiz Finansowych, który będzie odpowiedzialny za przygotowywanie cyklicznych raportów i analiz dla prowadzonych inwestycji zgodnie z wytycznymi. Współpracujesz z zespołem w celu przeprowadzania analiz finansowych, w tym analiz przepływów pieniężnych oraz analiz...

  • Kierownik Finansowy

    4 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Aon Pełny etat

    Opis StanowiskaW naszym zespole poszukujemy doświadczonego Kierownika Finansowego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie finansami i rachunkowością w naszej firmie.Obowiązki:Sporządzanie deklaracji podatkowych, dokumentów IFT oraz raportów finansowych.Odpowiedzialność za przygotowywanie sprawozdań finansowych.Nadzór nad terminowym...

  • Kierownik Finansowy

    3 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Aon Pełny etat

    Opis stanowiska:Poszukujemy doświadczonego kierownika finansowego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie finansami naszej firmy. Oto nasze oczekiwania:Sporządzanie deklaracji podatkowych, dokumentów IFT oraz raportów finansowych.Przygotowywanie sprawozdań finansowych.Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych.Opiniowanie umów...

  • Kierownik Finansowy

    6 dni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska HRK S.A. Pełny etat

    **Główna Księgowa / Główny Księgowy**Dołącz do naszego zespołu HRK S.A. w roli kierownika finansowo-księgowego! Chcemy, abyś był odpowiedzialny za pełną księgowość spółek w grupie, raportowanie finansowe oraz podatki. Poszukujemy doświadczonego lidera, który poprowadzi zespół księgowy do sukcesów, wspierając ich w codziennych...

  • Kierownik Finansowy

    4 tygodni temu


    Warszawa, Mazovia, Polska Aon Pełny etat

    Opis stanowiska:Poszukujemy doświadczonego kierownika finansowego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie finansami naszej firmy. Oto niektóre z głównych zadań:Sporządzanie deklaracji podatkowych, dokumentów IFT oraz raportów finansowych.Odpowiedzialność za przygotowywanie sprawozdań finansowych.Nadzór nad terminowym regulowaniem...


  • Warszawa, Mazovia, Polska Value Finance Pełny etat

    Opis stanowiska:Zapraszamy do współpracy do naszego zespołu specjalistów księgowych. Szukamy doświadczonej Księgowej, która będzie odpowiadać za nadzorowanie procesu księgowania i analizowania ksiąg rachunkowych, a także współpracę z Młodszą Księgową, Dyrektorem i Analitykiem Finansowym oraz Doradcą Podatkowym.Obowiązki:Nadzorowanie...